Сезонные изменения в долине Луангва чрезвычайно интенсивны. Проливные дожди превращают реку Луангва из мелкого русла в величественный водный путь, где трава становится высокой, а ручьи наполняются обильным набором существ, обеспечивая обильную пищу для многих пасущихся ртов. Это заболоченный рай. Но это недолго. Последует беспощадная и разрушительная засуха, которая продлится большую часть года, ослабляя всю жизнь, за исключением хищников, которые безжалостно пользуются этим. Это Долина Потопа и Засухи.