Det er afslutningen på 2. g, og Belly glæder sig til endnu en sommer ved Cousins med sin hjerteven, Jeremiah. Hendes fremtid lader til at ligge fast, indtil nogle rystende begivenheder fører hendes første kærlighed, Conrad, tilbage i hendes liv igen. På tærsklen til voksenlive står Belly ved en skillevej og må beslutte, hvilken af brødrene hun foretrækker. Sommer bliver aldrig det samme igen...